V Bruselu se Martial, vedoucí ateliéru malby na Akademii, setkává se zoufalou mladou ženou. Pomůže jí najít radost ze života. Martial má z lásky strach a omezuje se na slast a přátelství. Mladá žena se nachází v komplikovaném vztahu se starším mužem, který se vydává za Toulouse Lautreca.
Martialho život se komplikuje vlivem jeho poněkud zvláštního bratra. Do jeho života vstupují další osoby, které mu předkládají své osudy a tím mu pomáhají pochopit své vlastní nitro.
