„Mistr a Markétka“ je román, který sleduje příběh tajemného cizince Wolanda a jeho démonů, kteří se objeví v Moskvě v 30. letech 20. století. Wolandova skupina odhaluje morální úpadek společnosti a provokuje absurdní a groteskní situace. Zároveň se v románu odehrává milostný příběh Mistra a Markétky. Mistr je spisovatelem, který se snaží dokončit román o Poncii Pilátovi, zatímco Markéta je jeho milovaná žena, která se stane jeho velkou oporou.
Bulgakov napsal román v době, kdy Sovětský svaz procházela totalitním režimem, který se snažil potlačit svobodu myšlení a kreativitu. Román je proto plný kritiky komunistického systému a jeho vlivu na společnost. „Mistr a Markétka“ byla vydána až po Bulgakově smrti v roce 1967 a kritika ji vnímá jako dílo s velkým literárním potenciálem, například „Guardian“ ji zařadil mezi sto nejlepších románů. Román je plný symboliky, alegorií a filozofických otázek, které zní i v dnešní době.
