V tomto díle se setkáme s Vídní 19. století, kde do života postav zasáhl příjezd perského šáha. Šáh touží po noci s jednou z vdaných žen, což je společensky nepřijatelné.
Baron Taittinger, dragoun přidělený ke zvláštní službě ve Vídni, situaci vyřeší. Doporučí šáhovi Mizzi, která má s ním nemanželského syna a žije v nevěstinci. Šáh je spokojený a Mizzi dostane dárek – perlový náhrdelník. Baron je odvelen zpátky do kasáren, Mizzi se cítí bohatá a má velké plány.
