V luxusním nevěstinci v Pu-jang bylo nalezeno tělo bez hlavy. Soudce Ti, který má správu města, začne hojně navštěvovat tuto uzavřenou společnost. Jeho časté pobyty v nevěstinci se nelíbí zejména jeho třem manželkám.
Soudce Ti se snaží najít pachatele vraždy a pronásleduje nepolapitelného vraha.