Soudce Ti působí v klidném přímořském městečku Pcheng-laj, kde zločiny jsou vzácností a soudce se nudí. Jeho život se však mění, když obdrží pozvání od prefekta, aby se neprodleně dostavil na důležitou schůzku do vyhlášených vřídelních lázní.
Tam se ke svému úžasu setká s nečekanou situací, která ho zavede do neznámého a napínavého prostředí.